雅利（上海）資產(chǎn)管理有限公司設(shè)立于2012年，總部坐落于上海浦東陸家嘴證券大廈，是一家致力于創(chuàng)新型投資業(yè)務(wù)的專業(yè)資產(chǎn)管理公司。公司以證券投資為出發(fā)點，依托銀行、基金、券商、信托等各類平臺，業(yè)務(wù)范圍涵括股票投資、定向增發(fā)、市值管理、借殼業(yè)務(wù)、融資租賃等。 為推動公司客戶管理系統(tǒng)優(yōu)化，雅利資產(chǎn)需要對客戶管理進(jìn)行集中管控，通過長期的方案選型，最終選擇WiseCRM365，攜手共同打造數(shù)字化平臺，服務(wù)于雅利資產(chǎn)戰(zhàn)略發(fā)展需要。

在對客戶進(jìn)行整體管理與服務(wù)的過程中，WiseCRM365系統(tǒng)會記錄客戶的各類數(shù)據(jù)，在數(shù)據(jù)方面，除了基本的數(shù)據(jù)快速記錄、分類、保存、調(diào)用等還可以做到數(shù)據(jù)的分析，讓數(shù)據(jù)以圖形圖表的方式呈現(xiàn)直觀易懂，業(yè)務(wù)員可以根據(jù)收集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行客戶行為分析，幫助雅利資產(chǎn)管理以及更好地服務(wù)客戶實現(xiàn)針對性營銷，有效管理各種線索和客戶資源，始終保持高效率的客戶溝通與客戶跟進(jìn)。

WiseCRM365系統(tǒng)的客戶生命周期管理，幫助雅利資產(chǎn)企業(yè)快速整理客戶信息，自動跟進(jìn)業(yè)務(wù)流程，讓繁瑣的工作變得更加簡單，管理層也可以隨時清楚的了解業(yè)務(wù)跟進(jìn)情況和客戶信息情況，并能夠?qū)撛诘膯栴}及時作出解決的方法，便于作出智慧決策，從而實現(xiàn)促進(jìn)客戶生命周期的過程，最終促成交易。通企業(yè)內(nèi)部、客戶、以及合作伙伴關(guān)系，實現(xiàn)上下游信息的互聯(lián)互通，真正賦能企業(yè)內(nèi)部管理、市場、銷售、服務(wù)全流程管理、全場景數(shù)字化價值鏈。

雅利資產(chǎn)通過WiseCRM365客戶關(guān)系管理系統(tǒng)定制流轉(zhuǎn)規(guī)則，流程自動流轉(zhuǎn)，深挖數(shù)據(jù)、協(xié)同辦公，各種應(yīng)用相互之間協(xié)調(diào)工作，達(dá)到提高辦公效率、降低成本，配置靈活、表單和流程可編程，提供高度自由個性化定制、幫助企業(yè)實現(xiàn)智能化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

E都市錢包于2016年7月正式上線運(yùn)營，是浙江領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺，E都市錢包是一家專注消費(fèi)金融小額債權(quán)的互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺，平臺上線之初就獲得上市公司阿拉科技戰(zhàn)略投資。上線以來，已經(jīng)有超過12萬用戶注冊E都市錢包，交易規(guī)模突破4.8億元，累計為投資人賺取收益四百余萬元。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

WiseCRM365解決方案

使用成果

更多客戶案例關(guān)注微信公眾號

關(guān)于東融集團(tuán)

杭州東融集團(tuán)有限公司組建于2014年，是一家致力于中國資本市場新生非銀行金融服務(wù)，資產(chǎn)、基金、票據(jù)三大核心金融服務(wù)以及互聯(lián)網(wǎng)金融硬件研發(fā)和運(yùn)營平臺經(jīng)營的金融外包服務(wù)集團(tuán)。2015年以來，東融集團(tuán)發(fā)揮投融資優(yōu)勢，聯(lián)合國家大型施工企業(yè)，積極參與各級政府推出的PPP項目建設(shè)。

銷售面臨的挑戰(zhàn)

• 隨著公司的發(fā)展，客戶數(shù)量不斷積累，導(dǎo)致老客戶無法得到有效維護(hù)，新客戶無法及時跟進(jìn)；
• 人員流動較大，隨著員工離開導(dǎo)致客戶資源的流失；
• 資金流動沒有統(tǒng)一的管理體制；
• 各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)大多采用手動方式，效率低下還容易出錯。

WiseCRM365解決方案

• 使用客戶管理模塊建立客戶回訪體系，自定義回訪周期，到期提醒。新客戶智能分配到個人，無法有效跟進(jìn)客戶回收到客戶公海，重新分配，使有限的客戶資源得到最大化的利用；
• 360°管理客戶資源，客戶信息永久保存，客戶聯(lián)絡(luò)過程系統(tǒng)完全實時記錄，人員離職客戶自動回收至系統(tǒng)重新分配；
• 訂單、財務(wù)管理對資金流動統(tǒng)一管理，并配有強(qiáng)大的報表功能，分析企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)情況；
• 自定義計算公式，只能計算各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)，多種錄入審核機(jī)制，避免手動失誤。

使用成果

• 老客戶回訪效果明顯，提高客戶忠誠度?？蛻糍Y源得到充分利用，避免的客戶資源的浪費(fèi)，成交量大大提升；
• 客戶不會隨著人員離職而流失，客戶數(shù)量大大提升；
• 企業(yè)經(jīng)營者和管理者清楚了解企業(yè)運(yùn)作狀況，及時調(diào)整企業(yè)運(yùn)營策略，讓企業(yè)得到更快速發(fā)展；
• 只能數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析，提高員工工作效率。

關(guān)于華西證券

華西證券股份有限公司成立于2000年7月13日，是在合并重組原四川省證券股份有限公司和四川證券交易中心的基礎(chǔ)上，通過增資擴(kuò)股而規(guī)范組建的四川省首家跨區(qū)域大型證券公司，是四川省綜合類證券公司。華西證券在全國擁有近70家證券營業(yè)部，遍布四川、北京、上海、天津、重慶、南京、廣州、武漢、深圳、大連和杭州等地。公司經(jīng)營范圍涵蓋證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，證券投資咨詢，與證券交易、證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問，固定收益，投資銀行，證券承銷與保薦，證券自營，證券資產(chǎn)管理，證券投資基金代銷以及中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)等。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 對于收集來的客戶資料不能有效分析，從而實現(xiàn)不了對客戶個性化和差異性服務(wù)；
• 營銷團(tuán)隊監(jiān)督管理不到位，員工工作散漫，營銷團(tuán)隊整體業(yè)績提升較慢；
• 面對客戶投訴和客戶回訪沒有有效的記錄解決，客戶滿意度底，影響公司對外口碑。

WiseCRM365解決方案

• 批量導(dǎo)入收集的客戶資料，建立營銷數(shù)據(jù)中心，整合公司產(chǎn)品，將產(chǎn)品信息和個性化理財服務(wù)有組織、有針對性的傳遞給相關(guān)客戶，提升客戶服務(wù)水平；
• 通過移動APP應(yīng)用，營銷人員電話拜訪客戶可以做到通話記錄、語音實時上傳，外出拜訪客戶實現(xiàn)數(shù)據(jù)實時查詢共享，一鍵簽到和實時軌跡定位，提升營銷團(tuán)隊工作效率，細(xì)化了員工的績效考核，進(jìn)一步提升營銷團(tuán)隊的整體業(yè)績；
• 通過客戶投訴和客戶回訪數(shù)據(jù)記錄，更好的接受客戶的監(jiān)督和意見
  ，整合客戶服務(wù)資源，實現(xiàn)客戶服務(wù)升級，提升公司對外形象。

使用成果

• 以客戶為中心，覆蓋營銷、服務(wù)、分析等各種業(yè)務(wù)需求，全面支持證券服務(wù)轉(zhuǎn)型，提高客戶管理和營銷管理水平；
• 對銷售人員的工作進(jìn)行規(guī)范化管理，解決外出工作需求，提高工作效率；
• 客戶信息與服務(wù)信息永久保存，消除了員工交替帶來的工作對接問題。

關(guān)于華夏恒業(yè)

華夏恒業(yè)投資基金管理（北京）有限公司東城分公司成立于2011年，注冊資本3億元人民幣，是一家獨(dú)具特色的金融服務(wù)公司，公司擁有豐富的社會人脈資源積累以及與各級政府的良好合作關(guān)系，專注于為高增長企業(yè)和高凈值群體提供全方位私募股權(quán)基金管理、基金顧問、基金銷售、投資銀行服務(wù)等業(yè)務(wù)。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 面對多種渠道來源獲得的潛在客戶無法分析，得不到有效的推廣；
• 投資派息和本金贖回?zé)o法及時提醒，工作效率底下，客戶滿意度差；
• 管理決策層對整體運(yùn)營缺乏有效控制與管理。

WiseCRM365解決方案

• 客戶數(shù)據(jù)通過批量導(dǎo)入或者直接新建（掃描名片）對客戶來源進(jìn)行分類，評估不同來源的潛在客戶情況，從而做到有效的推廣；
• 業(yè)務(wù)員將客戶投資信息錄入，系統(tǒng)自動計算的派息日期和到期贖回日期自定義多樣化提醒客戶所屬經(jīng)理，提高工作效率和客戶滿意度；
• 通過強(qiáng)大的報表分析組件，能夠?qū)崟r了解客戶投資、返息及贖回情況，為管理者的決策提供有力數(shù)據(jù)支持。

使用成果

• 以客戶為工作核心的投資、返息、贖回管理，信息有效傳遞、整合；
• 固化投資、返息和贖回流程，規(guī)范各部門員工的行為，大大提高工作效率；
• 有效抓住客戶，客戶成交率不斷提升。

關(guān)于中金融

中國金融認(rèn)證中心（China Financial Certification Authority，簡稱CFCA）是經(jīng)中國人民銀行和國家信息安全管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立的國家級權(quán)威安全認(rèn)證機(jī)構(gòu)，是國家重要的金融信息安全基礎(chǔ)設(shè)施之一。CFCA一直致力于全方位網(wǎng)絡(luò)信任體系的構(gòu)建，歷經(jīng)十多年發(fā)展，已經(jīng)成為國內(nèi)最大的電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)。自2009年啟動戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型以來，已逐步由單一的電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合的信息安全服務(wù)提供商。目前公司業(yè)務(wù)涵蓋五大業(yè)務(wù)板塊，即電子認(rèn)證服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)安全支付、信息安全產(chǎn)品、信息安全服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)媒體及互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。截至目前，全國已開通網(wǎng)上銀行服務(wù)并使用數(shù)字證書的銀行中，有97%的銀行使用了CFCA提供的電子認(rèn)證服務(wù)。

銷售管理面臨的挑戰(zhàn)

• 集團(tuán)ERP軟件不適用于客戶關(guān)系維護(hù)，信息流暢共享出錯；
• 產(chǎn)品（系統(tǒng)）型號眾多，缺乏統(tǒng)一有效管理；
• IT技術(shù)對于客戶服務(wù)缺乏規(guī)范管理；
• 部門之間業(yè)務(wù)銜接不緊，工作效率底下；
• 對于數(shù)據(jù)安全性要求較高，員工需要對公司內(nèi)部域服務(wù)器認(rèn)證。

WiseCRM365解決方案

• 以客戶為主導(dǎo)，實現(xiàn)跨部門信息共享和業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)協(xié)同，保證客戶全方位管理；
• 簡單易懂的數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入功能將產(chǎn)品信息按照不同分類有條不紊導(dǎo)入，減少人為干預(yù)引起的失誤，最大化進(jìn)行產(chǎn)品更新；
• 將服務(wù)流程化和標(biāo)準(zhǔn)化，并且通過便捷模塊記錄復(fù)制功能，縮短技術(shù)人員錄入信息時間，有效減少解決客戶問題平均成本，提升客戶滿意度；
• 員工之間通過系統(tǒng)郵件功能批量發(fā)送客戶信息，縮短員工直接溝通時間，進(jìn)一步提升工作效率；
• 實時有效對接公司內(nèi)部域服務(wù)器，進(jìn)行域用戶認(rèn)證，為信息安全增添一道屏障。

使用成果

• 精準(zhǔn)有效的客戶服務(wù)，不僅贏得忠實客戶，還給公司營造一個良好的市場口碑，使企業(yè)和客戶達(dá)到雙贏的效果；
• 各部門實現(xiàn)協(xié)同辦公，企業(yè)運(yùn)作效率得到大幅度提高；
• 智能信息化管理減少人工操作時間，避免人工操作失誤，工作質(zhì)量大大提高。