面對數(shù)字時代財務(wù)工作的變革，企業(yè)管理一體化使業(yè)務(wù)發(fā)生、處理和歸檔管理的全過程在線化模式，能夠打通業(yè)務(wù)、管理、服務(wù)為一體的系統(tǒng)工具，數(shù)據(jù)能夠隨時對接，功能不必經(jīng)常切換，幫助丁當(dāng)財稅最大化的節(jié)省時間和成本，建立企業(yè)信息化系統(tǒng)的升級優(yōu)化，業(yè)財融合實現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務(wù)和財務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和一體化管理。

WiseCRM365系統(tǒng)一站式滿足用戶“業(yè)務(wù)+財務(wù)”雙翼需求，既能滿足用戶業(yè)務(wù)管控及流程跟蹤需求，也能滿足財務(wù)管理和自動化辦公需求，克服了不同系統(tǒng)相互兼容的難題。從前端銷售到后端執(zhí)行和管理的全數(shù)據(jù)化通道，以“業(yè)務(wù)、服務(wù)、管理”為基點全面擴散，建立起客戶全方位管理、賬務(wù)管理、客戶溝通維護(hù)管理，從而實現(xiàn)企業(yè)整體業(yè)務(wù)財務(wù)自動化運轉(zhuǎn)，避免造成財稅公司出現(xiàn)信息服務(wù)的孤島，不僅讓工作效率得到快速的提升，而且安全性和便捷性都能得到保證，降本增效，讓財稅企業(yè)鎖客無憂。

丁當(dāng)（海南）財務(wù)咨詢有限公司，全國各地有多個直屬公司。整合了創(chuàng)業(yè)服務(wù)、代理記賬、財稅咨詢、稅收籌劃、財務(wù)外包、融資財稅、上市咨詢等一站式財稅服務(wù)，建立了以北京為中心、輻射全國的財稅服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，丁當(dāng)財稅集豐富的專業(yè)經(jīng)驗和先進(jìn)的IT技術(shù)于一身，以互聯(lián)網(wǎng)為依托，集專業(yè)化與遠(yuǎn)程化的雙重優(yōu)勢于一身，在國內(nèi)開創(chuàng)了“溝通協(xié)調(diào)便捷化，專業(yè)服務(wù)定制化”、跨越時間與地域限制的創(chuàng)新服務(wù)模式，實現(xiàn)了信息交流數(shù)字化、數(shù)據(jù)傳遞遠(yuǎn)程化、工作場所虛擬化、流程管理標(biāo)準(zhǔn)化，從而大幅提高財務(wù)服務(wù)效率。

智尚東方成立于2012年，公司自創(chuàng)立以來，在各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷與支持下，結(jié)合朝陽區(qū)經(jīng)濟發(fā)展形式，積極探索創(chuàng)業(yè)企業(yè)的實際需求，開展以發(fā)展新興創(chuàng)業(yè)孵化的企業(yè)模式，促進(jìn)中小微型企業(yè)的發(fā)展；從而達(dá)到完善服務(wù)創(chuàng)新與規(guī)范管理意識，不斷完善服務(wù)功能，穩(wěn)定地區(qū)稅源建設(shè)，降低企業(yè)開辦和經(jīng)營成本，整體規(guī)范企業(yè)經(jīng)營行為之目的。

WiseCRM365針對智尚東方的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀及具體需求，以客戶管理系統(tǒng)為基礎(chǔ)，集成工作手機等為企業(yè)提供一個一體化、智能化的管理平臺。

搭建客戶檔案

有效管理各類線索和客戶資源，始終保持高效的客戶溝通與客戶跟進(jìn)，更好的聚焦高價值客戶，實現(xiàn)高效的客戶線索統(tǒng)一管理和分配，高效完成客戶轉(zhuǎn)化，提升客戶轉(zhuǎn)化率。

客戶數(shù)據(jù)沉淀

幫助實現(xiàn)全域客戶數(shù)字化運營，根據(jù)客戶數(shù)據(jù)分析圖，快速全方位解析，實時分析用戶行為，根據(jù)智能化的數(shù)據(jù)反饋，及時調(diào)整企業(yè)運營策略和營銷策略，從而讓企業(yè)進(jìn)行更加智能化、差異化的用戶運營。

業(yè)務(wù)流體系建立

銷售過程的管理對客戶、銷售、訂單等等模塊制定工作流程規(guī)則，系統(tǒng)的靈活性通過流程設(shè)計、提醒功能等對工作有整體性把握，實現(xiàn)工作審批、任務(wù)協(xié)作、數(shù)據(jù)信息傳遞等。

WiseCRM365希望通過此次合作，幫助智尚東方基于CRM產(chǎn)品構(gòu)建客戶全生命周期角度的管理體系，科學(xué)高效的數(shù)字化運營，整體提升運營效率與效益。

1.WiseCRM365可根據(jù)公司實際情況自定義業(yè)務(wù)流程。按照業(yè)務(wù)種類將客戶進(jìn)行分類管理，并為各業(yè)務(wù)設(shè)置進(jìn)度軸，業(yè)務(wù)員可按照業(yè)務(wù)進(jìn)程實時更新業(yè)務(wù)進(jìn)度軸，跟據(jù)所屬業(yè)務(wù)機構(gòu)可以定義每個節(jié)點準(zhǔn)備資料，產(chǎn)出資料和辦事流程。

2.上海惜創(chuàng)業(yè)務(wù)復(fù)雜，其會計人員初步整理并提交材料對原始憑證進(jìn)行審核，面對大量材料提交，可以使用系統(tǒng)客戶管理模塊為每個客戶創(chuàng)建檔案，方便客戶的資料交接，詳細(xì)記錄每一次資料交接過程，流轉(zhuǎn)過程有記錄，方便領(lǐng)導(dǎo)和管理崗檢查客戶資料在庫情況，有效避免資料遺失問題，控制風(fēng)險。

4.所有代理記賬數(shù)據(jù)均通過訂單管理中查看，與代賬有關(guān)的收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調(diào)整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務(wù)首頁對所有代賬客戶費用明細(xì)清晰了解，為了數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計，精簡業(yè)務(wù)流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業(yè)務(wù)流程管理上得到提升。
4.服務(wù)進(jìn)程實時查看，服務(wù)人員、管理層多方信息共享，提升服務(wù)人效、讓客戶體驗更好。

規(guī)范的財稅服務(wù)幫助企業(yè)規(guī)范化運營，通過管理模式的變化，采用信息化手段精細(xì)化管理，內(nèi)部管理協(xié)同，采用信息化手段提高運營效率，并進(jìn)行人員結(jié)構(gòu)的合理配置，在信息技術(shù)支持下，通過集約化的管理實現(xiàn)業(yè)務(wù)的規(guī)?；鲩L，提高競爭力。

隨著企業(yè)規(guī)模不斷擴大開始暴露出一些行業(yè)問題，業(yè)務(wù)的增多，員工的增加，客戶管理困難、銷售周期長、業(yè)務(wù)分化、賬務(wù)統(tǒng)計都成為管理者要解決的問題，傳統(tǒng)的代理記賬線下工作方式又如何能夠應(yīng)對市場規(guī)模擴大的同時實現(xiàn)創(chuàng)新升級、效率提升、獲客增收呢！仲企在第一次業(yè)務(wù)革新時未能解決實際問題，而且不能滿足移動化辦公需求，所以再次選型服務(wù)商時嚴(yán)格把控，WiseCRM365以專業(yè)的技術(shù)服務(wù)脫穎而出，為其制定了一站式全業(yè)務(wù)管理服務(wù)平臺的解決方案。 

WiseCRM365系統(tǒng)擁有強大的數(shù)據(jù)存儲和整理功能來完善客戶數(shù)據(jù)信息，客戶的信息是多維度的，銷售人員可以選擇多重字段進(jìn)行篩選，快速而清晰地查找和分析客戶信息，然后為其提供針對性的服務(wù)。按照企業(yè)業(yè)務(wù)種類將客戶進(jìn)行分類管理，并為各業(yè)務(wù)設(shè)置進(jìn)度軸，業(yè)務(wù)員可按照業(yè)務(wù)進(jìn)程實時更新業(yè)務(wù)進(jìn)度軸。并且為客戶設(shè)計情況分析表，記錄客戶面臨的問題，針對問題制定解決方案。并且，系統(tǒng)回訪機制幫助業(yè)務(wù)員定期回訪客戶，更好的了解企業(yè)現(xiàn)狀和最新需求，及時提供服務(wù)，工作節(jié)點的及時提醒、通知協(xié)助業(yè)務(wù)員及時向客戶反饋相關(guān)信息，建立起標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)化流程，增強用戶粘性，全方位提升企業(yè)銷售及銷售管理能力。

仲企的主要業(yè)務(wù)多樣化，工作又是非常復(fù)雜繁忙的，業(yè)務(wù)需要梳理清晰、工作流轉(zhuǎn)通暢，WiseCRM365根據(jù)客戶實際情況自定義客戶流和業(yè)務(wù)流，細(xì)化業(yè)務(wù)進(jìn)度明細(xì)與跟進(jìn)，面對大量材料，系統(tǒng)根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以確定會計分錄進(jìn)行高效率流轉(zhuǎn)。例如，節(jié)省會計及企業(yè)做賬報稅時間，代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、共享開票、財務(wù)首頁對所有代賬客戶費用明細(xì)清晰了解，利于數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計。企業(yè)注冊、工商稅務(wù)、代賬管理等所包含的業(yè)務(wù)鏈最終實現(xiàn)流程化、自動化，一體化。

系統(tǒng)不光是實現(xiàn)對業(yè)務(wù)體系的高效管理，同時為企業(yè)提供整體化的業(yè)務(wù)服務(wù)管理平臺，將各業(yè)務(wù)、部門、銷售數(shù)據(jù)整合到一起為管理者提供數(shù)據(jù)分析結(jié)果，精準(zhǔn)掌控企業(yè)數(shù)據(jù)，為仲企進(jìn)行業(yè)務(wù)調(diào)整、業(yè)務(wù)拓展提供有效的數(shù)據(jù)支撐。

深圳市海億達(dá)能源科技股份有限公司,專注于設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)、能效管控、用戶端智能配電系統(tǒng)、配電安全與電能質(zhì)量監(jiān)測改善等領(lǐng)域，是該領(lǐng)域領(lǐng)先的解決方案提供商，是國家級高新技術(shù)企業(yè)、國家發(fā)改委與工信部兩部認(rèn)可并備案的節(jié)能服務(wù)公司，同時是擁有國家工信部計算機系統(tǒng)集成資質(zhì)的企業(yè)。

海億達(dá)在發(fā)展過程中團(tuán)隊規(guī)模擴大、市場區(qū)域拓寬、業(yè)務(wù)高速發(fā)展、與此同時客戶資源相對分散統(tǒng)一管理困難，公司管理層方面急需一套銷售項目管理流程方案，快速高效的匯集數(shù)據(jù)，針對需求展示數(shù)據(jù)結(jié)果，可以實時、準(zhǔn)確地查看各區(qū)域銷售業(yè)務(wù)經(jīng)營數(shù)據(jù)與報表。WiseCRM365根據(jù)客戶需求進(jìn)行方案實施。

銷售管理

系統(tǒng)自動獲取不同渠道線索，匯總到線索管理模塊下，經(jīng)過篩選線索信息轉(zhuǎn)化為機會管理，后續(xù)對客戶進(jìn)行分等級跟進(jìn)，抓住重點銷售，提高銷售質(zhì)量，節(jié)省精力，對客戶進(jìn)行分析統(tǒng)計，從潛在客戶到成交客戶的全過程，所有問題一目了然，便于可查看交易量、收入、銷售階段等深入的數(shù)據(jù)報表，數(shù)據(jù)快速調(diào)用與數(shù)據(jù)的分析，讓數(shù)據(jù)以圖形圖表這樣直觀易懂的方式展現(xiàn)，識別銷售流程中的瓶頸，以便對呈現(xiàn)的問題及時給予解決，并且進(jìn)行科學(xué)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析，能夠幫助業(yè)務(wù)部門發(fā)現(xiàn)潛在的增長機會。

辦公管理

銷售過程中牽涉到的協(xié)同部門較多，報價訂單審核，回款計劃、回款記錄、開票申請等需要與公司內(nèi)部的行政、生產(chǎn)、財務(wù)等部門建立高效、敏捷的協(xié)同機制；工作動態(tài)，領(lǐng)導(dǎo)、員工都可以獲取動態(tài)數(shù)據(jù)，并且通過數(shù)據(jù)變化規(guī)劃自己的工作，最短時間調(diào)整最正確的戰(zhàn)略，實現(xiàn)數(shù)據(jù)互通，讓每一個流程節(jié)點快速有序的運轉(zhuǎn)，有效統(tǒng)一管理；系統(tǒng)同時保障企業(yè)數(shù)據(jù)的存放、下載、備份及權(quán)限的設(shè)置，可靈活管理。

在WiseCRM365系統(tǒng)理幫助下海億達(dá)逐步實現(xiàn)客戶信息統(tǒng)一數(shù)字化管理，推動企業(yè)良性發(fā)展。幫助企業(yè)能更好的進(jìn)行客戶管理，建立完善的客戶管理體系。

浙江嘉融財務(wù)管理有限公司主營公司注冊、知識產(chǎn)權(quán)、項目申報、資質(zhì)申批、驗資審計及業(yè)財稅法事務(wù)代理的一站式綜合性服務(wù)機構(gòu)。公憑借專業(yè)的財稅經(jīng)驗、豐富的多行業(yè)的實操能力和高效率的服務(wù)團(tuán)隊。已成功為數(shù)萬家企業(yè)提供代理外包服務(wù)。嘉融財務(wù)業(yè)務(wù)多樣化，管理上較為復(fù)雜，業(yè)務(wù)流要求嚴(yán)格，在管理上借助WiseCRM365對業(yè)務(wù)進(jìn)行流程規(guī)劃范化管理，提升辦公效率，優(yōu)化辦公流程。

首頁儀表盤讓管理者可以直觀了解公司數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對業(yè)績和項目進(jìn)程的可視化掌控，可以第一時間為工作人員提供指導(dǎo)和幫助，統(tǒng)一實現(xiàn)了精細(xì)化管理。在客戶模塊下除了各渠道客戶線索外，合作伙伴、園區(qū)管理、產(chǎn)品信息到轉(zhuǎn)化訂單后合同、匯款、開票等實施一站式整合信息，客戶相關(guān)聯(lián)信息快速流轉(zhuǎn)，協(xié)同作業(yè)便于統(tǒng)一管理，避免因業(yè)務(wù)種類客戶不同，造成管理混亂，跟進(jìn)不明確、服務(wù)質(zhì)量低的情況。

在記賬服務(wù)管理上，WiseCRM365系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)事項的內(nèi)容設(shè)置分類，對記賬各個業(yè)務(wù)分區(qū)步驟合理細(xì)化管理，每一步清晰明了，便于管理實時介入調(diào)控。自定義審批流可對各種賬務(wù)進(jìn)行線上審核，審核結(jié)果實時自動提醒到用戶可立即填制納稅申報表、稅收繳款書，向主管稅務(wù)機關(guān)提交有關(guān)納稅事項及應(yīng)繳稅款，同時將稅務(wù)機關(guān)向納稅人開具的、證明納稅人履行納稅義務(wù)的書面憑證歸納保存。系統(tǒng)內(nèi)新建代理納稅審查提醒，到期自動提醒避免漏繳稅款，實現(xiàn)業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理，幫助實現(xiàn)記賬業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化及規(guī)范化，創(chuàng)建了涵蓋績效管理、績效報表、質(zhì)量管理、信用管理的高效運營平臺。

對于服務(wù)型企業(yè)來說良好的服務(wù)可使企業(yè)更好的發(fā)展，WiseCRM365回訪機制幫助業(yè)務(wù)員定期回訪客戶，更好的了解企業(yè)現(xiàn)狀和最新需求，及時與客戶現(xiàn)在所遇問題進(jìn)行溝通，根據(jù)回訪結(jié)果制定下一步工作計劃，郵件短信群發(fā)可協(xié)助業(yè)務(wù)員向客戶及時反饋稅務(wù)各項最新政策、通知等。

WiseCRM365系統(tǒng)管理可以細(xì)化工作階段，讓復(fù)雜的業(yè)務(wù)也可以變得井然有序，可以根據(jù)企業(yè)管理的需求靈活自定義調(diào)整系統(tǒng)功能，使得信息流動更為順暢，管理更簡易、數(shù)據(jù)更精準(zhǔn)，從而可以提高企業(yè)管理決策的效率和水平。

上海鴻岳企業(yè)管理有限公司，公司由一批工作經(jīng)驗豐富的招商專員組建而成。是政府扶持,全程透明收費的上海工商注冊公司。為各中小企業(yè)提供各類上海公司注冊、變更、年檢、注銷、財務(wù)、稅務(wù)咨詢、財政扶持、合理減稅、代理記賬、后續(xù)服務(wù)等服務(wù)。

鴻岳于2017年開始使用WiseCRM365系統(tǒng)，伴隨著公司業(yè)務(wù)及人員增多，業(yè)務(wù)功能需要更加完善，出現(xiàn)個性化的特定需求，鴻岳希望在原有的標(biāo)準(zhǔn)代理記賬板塊中進(jìn)行系統(tǒng)更加細(xì)化的管理，此次對鴻岳銷售?、線索、訂單方面使用及搭建賬戶管理等功能重新調(diào)整。

借助WiseCRM365銷售管理對客戶需求變化來調(diào)整，客戶進(jìn)行分類管理，智能分配合適業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理，將線索將資源有效安排利用，主要為實現(xiàn)對客戶服務(wù)效率最大化。

在銷售訂單模塊下增加服務(wù)管理面板，所有工作人員均有創(chuàng)建任務(wù)的權(quán)限，在系統(tǒng)中只需簡單的操作就能夠自動創(chuàng)建任務(wù)，服務(wù)部主管根據(jù)任務(wù)緊急程度、地點、項目類別等來責(zé)任到人，設(shè)定時限，分配不同外勤。該任務(wù)會與系統(tǒng)中的客戶信息進(jìn)行關(guān)聯(lián)，這樣就可以提升工作效率，提高資源利用率，增強流程規(guī)范性，同時提供團(tuán)隊協(xié)作力，為客戶創(chuàng)造更好的服務(wù)體驗，外勤完成記錄需要給發(fā)起人審核，外勤不能完成需要通過任務(wù)變更，修改變更狀態(tài)。

在服務(wù)管理板塊中對每個進(jìn)度狀態(tài)進(jìn)行管控，以最直觀的數(shù)據(jù)報表呈現(xiàn)出來，后續(xù)通過任務(wù)管理計算考核以及提成，激發(fā)員工的工作積極性，不斷提高工作效率。

財務(wù)方面使用，訂單板塊中添加代理記賬，所有代理記賬數(shù)據(jù)可以通過訂單管理中查看，與代賬有關(guān)所有收款項目必須錄入訂單管理回款記錄下，增加審批流程代賬價格調(diào)整模塊、代賬移交審批、核稅管理、年報公示記錄等，代賬主管、財務(wù)首頁對所有代賬客戶費用明細(xì)清晰了解，為了數(shù)據(jù)有效整合統(tǒng)計，精簡業(yè)務(wù)流程操作流程，使用更加方便，減輕工作量，使公司業(yè)務(wù)流程管理上得到提升。